PACK 3- IMMOBILIER – IOBSP- IAS- 2021

Ce parcours d’une durée de formation effective de 24 heures vous permettra de satisfaire à votre obligation de formation annuelle continue de 7 heures au titre de la DCI Directive Crédit Immobilier (IOBSP) , de 14 heures au titre de la loi Alur (Immobilier), et de 15 heures au titre de la DDA (Assurance IAS).

Objectifs:

À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
– répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;
– justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Prérequis:

Préalablement à cette formation, le participant devra :
– être soumis à l’obligation de formation continue édictée par les textes précédemment visés

Programme

  • Financement de l’Immobilier ( 7 heures IOBSP + 7 heures Immobilier)
  • Successions et Libéralités ( 7 heures Immobilier + 7 heures IAS)
  • Lutte contre la discrimination ( 2 heures Immobilier)
  • Préparer et anticiper son contrôle ACPR

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Catégorie :

Durée

16 Heures en Immobilier
7 Heures en IOBSP
15 Heures en Assurance

 

Possibilité d’accès au cours durant 6 mois

Auteur

Patricia Rouvier

Master 2 en Gestion de patrimoine
DESU gestion de patrimoine

Compétences visées et Objectifs Opérationnels
Le programme de formation PACK 3- IMMOBILIER - IOBSP- IAS 2021 est destiné à des professionnels de la gestion de patrimoine afin de leur permettre de parfaire la mise en œuvre de connaissances techniques

Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

-répondre aux exigences règlementaires de formation annuelle continue ;
-justifier du maintien de ses connaissances et compétences professionnelles.

Programme :

Partie 1 – Financement de l'Immobilier 7 heures (Immobilier et IOBSP)

Environnement institutionnel et réglementaire  Les projets du client
Les différents types de crédit
Les taux et techniques de financement Les garanties et assurances
Le dossier de financement

Partie 2 – Successions Libéralités 7 heures (Immobilier et Assurance)

1 – Capacité juridique et incapacités
CapacitéMineurs/ Majeurs
Incapables majeurs : Tutelle, Sauvegarde de justice, Curatelle simple ou renforcée

2 – La transmission : Successions et donations

Transmission du patrimoine légal L’ordre et les degrés  La fente
La dévolution avec ou sans enfants
La dévolution avec ou sans conjoint survivan

Partie 3- Se préparer à un contrôle ACPR – 8 heures (Assurance) 1 - Préambule : Qu’est-ce que l’ACPR ?

 Rôles et missions

 Rôle national, européen et international

 Priorités dans le domaine de l’assurance :

o Protection de la clientèle

o Réglementation et contrôle des pratiques commerciales

2 - Les principaux points contrôlés

 Organisation de l’agence

 Conservation des documents pouvant être demandés en

cas de contrôle

3 - Les modalités du contrôle

 Distinction contrôle sur pièces / contrôle sur place  Pouvoirs d’investigation et de perquisition de l’ACPR  Phases d’un contrôle

4 - Anticipation et bonnes pratiques

5- Cas pratiques

Partie 4 Lutte contre la Discrimination en Immobilier – 2 heures (Immobilier)

 Introduction à la lutte contre la discrimination  Cadre législatif et sanctions

 Les caractéristiques de la discrimination

 La discrimination dans l’accès au logement

 Comment éviter de discriminer ?

BUDGET
Prix public consultable ici : Boutique en ligne
Frais pédagogiques compris
Règlement à l’inscription

DISPONIBILITE
Immédiate dès le paiement

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES
Carte bancaire ou virement bancaire

REFERENT PROGRAMME
 Responsable clientèle : contact@sumatraformationconseil.com

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

 Identification des besoins et projets du stagiaire

 Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d’apprentissage,

 Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l’assiduité du stagiaire par l’équipe pédagogique

 Évaluation finale

METHODES PEDAGOGIQUES

La formation est dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d’accompagnement

CONTROLE DE L'ASSIDUITE DES STAGIAIRES

Pour vous aider dans votre organisation de travail nous mettons en oeuvre un système de relance et de contrôle de l'assiduité consultable sur ce document

MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

Rapport des temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) directement téléchargeable par le stagiaire

Parcours avec 3 étapes de validation progressive obligatoires

Temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) pour la partie FOAD Évaluation à chaud

Évaluation à froid (1 mois après la fin de la formation)

DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Patricia ROUVIER, Marie JEANSELME, et Florence ESTIENNE, diplômées Master 2 en Gestion de Patrimoine DESU Gestion de patrimoine. Sumatra Formation Conseil

VALIDATION DE LA FORMATION

Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances

L’attestation de formation est disponible immédiatement

Tests d’acquisition des connaissances

Documentation téléchargeable

Test de validation final

Assistance technique incluse

Accès valable 6 mois

Financement OPCO

ENCADREMENT ET ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION OUVERTE À DISTANCE (FOAD)

Tuteur Le service pédagogique de SUMATRA FORMATION CONSEIL, composé d’experts, ès qualité (contact@sumatraformationconseil.com).
Modalités d’accompagnement L’accompagnement se fait selon des outils de suivi à disposition sur l’environnement numérique d’enseignement (barre de progression, coche d’achèvement, parcours guidé...).
Comment et à quel moment peut-il être joint par l’apprenant ? Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h30.
Dispositifs mis en place pour la promotion des partages et des échanges pédagogiques entre les apprenants Mise en place d’outils asynchrones de formation comme forum, messagerie privée…
Délai de réponse à une demande d’accompagnement 72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de la demande (avec rendez-vous préalable).

 

Le tuteur est le garant du suivi de l’apprenant. Il sera chargé de le suivre et de l’assister durant son parcours d’apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d’éventuels écarts et de proposer des correctifs.

ACCESSIBILITE ET HANDICAP

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l’accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction de la situation de handicap annoncée. Si nécessaire, notre référent handicap Mme Rouvier fera appel à des partenaires spécialisés. Adressez un mail à contact@sumatraformationconseil.com en précisant votre demande en objet "Accessibilité Handicap".

Notre site de formation dispose de polices destinées aux personnes dyslexiques ou malvoyantes. Il suffit d'un simple clic pour les activer.

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