Assurance Vie pour les experts – 15 heures

Assurance Vie pour les experts – 15 Heures IAS/DDA

Ce cycle de conférences en vidéos d’une durée de  15 Heures  animées par M. Jean-Jacques Branche, chargé d’enseignement à l’université de Lyon 3, ancien président de l’Ecole Polytechnique d’Assurances,  est centré sur l’approche patrimoniale de l’assurance vie. Il est complété d’un auto-test de validation des connaissances. Vous disposez également des supports de conférences.

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Durée : 15 Heures avec une possibilité d’accès au cours durant 6 mois

Auteurs

Patricia ROUVIER
Master en Gestion de patrimoine
DESU Gestion de patrimoine

Compétences visées et Objectifs Opérationnels
Savoir appliquer les grands principes en matière de réglementation et acquérir de bons réflexes au quotidien permettant de détecter d'éventuelles opérations suspectes et d'agir en conséquence Connaître les obligations, et les sanctions encourues en cas de non-respect.

Objectifs pédagogiques
En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment de l'argent sale

Programme :

• La réponse ministérielle Baquet et les récompenses : conséquences et optimisation.
• La réponse ministérielle Ciot : quels changements ?
• Pourquoi éviter la rédaction de la clause bénéficiaire par testament?
• Les opportunités et les limites de la clause bénéficiaire démembrée dans le cadre de l'article 990I du CGI
• Remploi de biens démembrés : assurance vie ou/et capitalisation ? • Du bon usage des co-souscriptions en assurance vie.
• Quelle méthodologie pour rédiger une clause bénéficiaire adaptée à la volonté du client?
• Qu'est-il possible de proposer pour des personnes de plus de 70 ans?
• Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance vie? • Ces petits "plus" qui font la différence en matière de conseil client:
• Quelles questions poser?
• Quelles réponses donner à des conditions ou des charges que souhaite imposer le souscripteur aux bénéficiaire

BUDGET
Prix public consultable ici : Boutique en ligne
Frais pédagogiques compris
Règlement à l’inscription

DISPONIBILITE
Immédiate dès le paiement

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES
Carte bancaire ou virement bancaire

REFERENT PROGRAMME
 Responsable clientèle : contact@sumatraformationconseil.com

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

 Identification des besoins et projets du stagiaire

 Mise à disposition de modules de formation au format vidéo, visionneuse powerpoint, pages web, QCM d’apprentissage,

 Évaluation des acquis à chaque fin de module et suivi de l’assiduité du stagiaire par l’équipe pédagogique

 Évaluation finale

METHODES PEDAGOGIQUES

La formation est dispensée dans le cadre d’un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l’apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d’accompagnement

CONTROLE DE L'ASSIDUITE DES STAGIAIRES

Pour vous aider dans votre organisation de travail nous mettons en oeuvre un système de relance et de contrôle de l'assiduité consultable sur ce document

MOYENS D’ÉVALUATION MIS EN OEUVRE ET SUIVI

Rapport des temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) directement téléchargeable par le stagiaire

Parcours avec 3 étapes de validation progressive obligatoires

Temps de connexion contresignés par le stagiaire et le(s) responsable(s) pédagogique(s) pour la partie FOAD Évaluation à chaud

Évaluation à froid (1 mois après la fin de la formation)

DIRECTION PÉDAGOGIQUE

Patricia ROUVIER, Marie JEANSELME, et Florence ESTIENNE, diplômées Master 2 en Gestion de Patrimoine DESU Gestion de patrimoine. Sumatra Formation Conseil

VALIDATION DE LA FORMATION

Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances

L’attestation de formation est disponible immédiatement

Tests d’acquisition des connaissances

Documentation téléchargeable

Test de validation final

Assistance technique incluse

Accès valable 6 mois

Financement OPCO

ENCADREMENT ET ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE TOUT AU LONG DE LA FORMATION OUVERTE À DISTANCE (FOAD)

Tuteur Le service pédagogique de SUMATRA FORMATION CONSEIL, composé d’experts, ès qualité (contact@sumatraformationconseil.com).
Modalités d’accompagnement L’accompagnement se fait selon des outils de suivi à disposition sur l’environnement numérique d’enseignement (barre de progression, coche d’achèvement, parcours guidé...).
Comment et à quel moment peut-il être joint par l’apprenant ? Tous les jours ouvrés de la semaine de 9h30-12h30.
Dispositifs mis en place pour la promotion des partages et des échanges pédagogiques entre les apprenants Mise en place d’outils asynchrones de formation comme forum, messagerie privée…
Délai de réponse à une demande d’accompagnement 72 heures ouvrées à compter de la prise en charge de la demande (avec rendez-vous préalable).

 

Le tuteur est le garant du suivi de l’apprenant. Il sera chargé de le suivre et de l’assister durant son parcours d’apprentissage, de mesurer sa progression pédagogique, de déceler d’éventuels écarts et de proposer des correctifs.

ACCESSIBILITE ET HANDICAP

Nous réalisons des études préalables à nos formations pour en adapter l’accès, les modalités pédagogiques et le suivi en fonction de la situation de handicap annoncée. Si nécessaire, notre référent handicap Mme Rouvier fera appel à des partenaires spécialisés. Adressez un mail à contact@sumatraformationconseil.com en précisant votre demande en objet "Accessibilité Handicap".

Notre site de formation dispose de polices destinées aux personnes dyslexiques ou malvoyantes. Il suffit d'un simple clic pour les activer.

Sumatra Formation Conseil

79, rue des Orangers
83140 Six-Fours-Les-Plages
Siret : 530 497 353 000 25
APE : 8559A

Formation

Processus certifié Qualiopi

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